꼬마 탐정 "Nate the Great"의 이야기. 아침을 먹자마자, 잃어버린 그림을 찾아달라는 Annie의 전화를 받은 꼬마 탐정 Nate. Annie의 방도 뒤져보고, 강아지 Fang을 의심하고 땅도 파보지만 그림은 찾을 수가 없습니다.... 용의자를 좁혀가면서 진실을 밝혀내려는 Nate는 그림을 찾을 수 있을까요?